Aeropuertos de Roma (Adr) colocó el nuevo Bonos vinculados a la sostenibilidad que vincula directamente el coste de la deuda con los resultados de sostenibilidad realmente alcanzados. La operación de 400 millones de euros, con una duración de 10 años y dedicada a inversores institucionales, ha captado el interés de operadores especializados en ESG. Las solicitudes superan la oferta en casi 5 veces. Los pedidos totales ascienden a unos 1.900 millones de euros, más del 95% proviene de inversores extranjeros. Con esta operación, la empresa del grupo Mundys que gestiona los aeropuertos de Roma Fiumicino y Ciampino confirma su estrategia de desarrollo sostenible. La cuota de deuda “sostenible” supera el 60%.
Sostenibilidad, un bono de 400 millones de Adr
La emisión prevé la amortización en una sola cuota el 10 de julio de 2033 y el pago de un cupón anual a tipo fijo del 4,875%. El precio de emisión se ha fijado en el 99,119%, mientras que la rentabilidad efectiva al vencimiento se sitúa en torno al 5%. La fecha prevista para la liquidación de la emisión es el próximo 10 de julio. El bono cotizará en la Bolsa de Valores de Irlanda. La operación estuvo liderada por un sindicato de bancos en el que participaron, como co-bookrunners de la colocación, Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Crèdit Agricole, Intesa Sanpaolo, Moediobanca, Natixis, Santander, Société Generale y Unicredit. Entre estos, BofA Securities y Crédit Agricole también actuaron como “coordinadores de estructuración de la sostenibilidad”.
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La emisión refuerza el compromiso ESG
“Esta nueva emisión – declaró el director gerente de Aeroporti di Roma, Marco Troncone – reafirma la coherencia entre el compromiso con el desarrollo sostenible y la estrategia de financiación sostenible de Aeroporti di Roma. Lanzada por primera vez en 2021 por ADR -como primer gestor aeroportuario del mundo-, la herramienta de bonos vinculados a la sostenibilidad refuerza los perfiles de credibilidad y transparencia que deben caracterizar los planes de transición ambiental del sector, y por ello serán cada vez más un referente internacional. referencia. Este será también un principio rector en apoyo de nuestro plan de desarrollo de mediano y largo plazo, para combinar de la mejor manera los requisitos de sostenibilidad ambiental y social con el fortalecimiento de la competitividad de un sector estratégico para el país”.
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